行业观察:政策红利加持下2020胎压监测市场格局分析

发布日期:2019.11.06     浏览次数:

2016年,《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》(GB26149)强制性国家标准送审稿通过了工业和信息化部审查。其中规定要求新车自2019年、在产车自2020年强制安装TPMS产品,对微型车产品分别增加一年过渡期。


据此,业内预计2020年初,胎压监测市场即将迎来新的增长拐点。从全球市场来看,增量弹性应该来自于前装较多。前装TPMS通常配置为每车4只发射器,每个轮胎上1只。考虑到全球近9000万辆的销量和国内大约2000-2300万辆的销量,2020年的胎压检测器产值应该在135亿元左右。但考虑到渗透率问题,新增部分大约75亿元。国内市场占三分之一,大约为25亿元左右。


全球市场来看,TPMS的龙头森萨塔(原喜莱德电子Schrader Electronics)占据55%的市场份额,德国大陆拿下23%的份额,其他供应商均远小于两大巨头。



我国TPMS市场呈现出OEM(前装)被国际大厂垄断,国内企业集中在AM(后装)市场的特点。国内TPMS行业格局趋于稳定,且有进一步集中的迹象。上市公司保隆科技占据了29%的市场份额,大陆份额为20%,森萨塔份额为19%,前三大份额68%集中度较高。


国内具备批量供应能力的TPMS OEM供应商主要:保隆科技、铁将军,驶安特,同致电子、万通智控、为升电装(台资)、联创汽车电子、上海泰好、道通科技,云意电气、航盛等。主要分布在华东、华南等地区,尤其是上海、广东、江苏等省市。


国内主要TPMS厂商介绍


企业名称

简介

主要客户

产能

保隆科技

主营汽车排气管、气门嘴、TPMS。2018年

营收23.05亿元,其中TPMS营收5.48亿元,

国内TPMS龙头

吉利,上汽通用五菱,长

安汽车,江铃汽车,上海

汽车,上海通用等

2018年发射器产能是1000万支,控制器

是200万支,在建发射器1500万支,控

制器150万支

铁将军

主营汽车防盗器、倒车雷达、TPMS。2017

年营收为9.5亿元,2018撤回IPO申请材料

广汽集团、海马汽车、东

南汽车等

年产能为35万套

驶安特

主要从事汽车电子的研发、生产和销售,其

在胎压监测领域已有10多年经验,开发出乘

用车、商用车、摩托车、工程车等多种类型

的TPMS,具备OEM和AM市场的供货经验

长城汽车、吉利汽车


是长城汽车的主要的TPMS供应商,以
及为吉利远景配套TPMS


同致电子

一家从事汽车电子业务的台资上市公司,在

昆山和厦门建有工厂,主要产品有倒车雷达,

防盗系统、胎压监测系统、汽车用摄像头等

奇瑞汽车、吉利汽车

主要为吉利博越、帝豪、S1及奇瑞瑞虎

3、5、7,艾瑞泽3、5、7车型配套,目

前正在进行扩建TPMS产能到660万套

万通智控

主要从事气门嘴、胎压监测系统的研发、生

产和销售,2018年在创业板上市,18年营收

3.1亿,其中TPMS业务收入0.27亿

广汽乘用车

前装市场主要配套广汽传祺,另有北汽

新能源项目在研,2018年IPO募资扩产

TPMS到100万套

数据来源:公开资料整理


从过去5年来看,国内由于龙头抢占份额的关系,降价明显。2014年到2018年统计来看,单价总体降幅在50%左右。2018年,全球TPMS的ASP大约在150元左右,国内ASP均价在130元附近。中小供应商在成本线附近维持,难有突破,伴随着巨头份额上升导致的成本进一步下降。